Ce secteur reste incontournable pour les perspectives de plus-values qu’il génère. Les organismes financiers n’ont cessé de faire évoluer les solutions de gestion avec le soucis d’apporter au souscripteur un rapport rentabilité/risque adapté à ses objectifs.

Nos prestations consistent en:

– Vérification de l’adéquation entre la situation de l’investisseur, son environnement familial, patrimonial et fiscal

–  Analyse des marchés,

– Analyse des résultats passés gestionnaires par gestionnaire

– Présentation des différents acteurs de la gestion (société de gestion, banques, corporate finance)

– Présentation au client des différentes possibilités de gestion (gestion de titres vifs, gestion OPCVM, gestion sous mandat, gestion déléguée)

– Suivi de la gestion mise en place, et présentation des solutions d’arbitrage

– Suivi de la fiscalité du compte titres